農業農村部：2023年1月大宗農產品供需形勢分析月報（涉棉部分）
【本月特點】國內棉價環比上漲，內外棉價差縮小 【后期走勢】國內市場，紡織企業陸續開工復產，企業原料庫存和產成品庫存偏低，消費預期轉好情況下企業補庫意愿較強，預計短期國內棉價恢復性上漲。國際市場，在全球經濟增速明顯放緩背景下，疊加棉花供需格局寬松，預計短期國際棉價承壓下行。 【詳情】 (一)國內棉價環比上漲。本月，國內疫情形勢逐步好轉，市場信心逐步恢復，紡織企業原料采購意愿增強。據《中國棉花工業庫存調查報告》數據，2023年1月初，準備采購棉花的企業占58%，環比增加0.2個百分點，同比增加8.0個百分點。1月份，國內3128B級棉花月均價每噸15226元，環比漲1.7%，同比跌32.4%。鄭棉期貨主力合約(CF305)月結算價每噸14850元，環比漲7.7%，同比跌30.5%。 (二)國際棉價持平略跌。本月，國際市場對全球經濟衰退的擔憂明顯加劇，疊加美國農業部(USDA)大幅下調全球棉花消費量，國際棉價下跌。1月份，CotlookA指數(相當于國內3128B級棉花)月均價每磅100.19美分，環比跌0.8%，同比跌24.1%。 (三)內外棉價差縮小。CotlookA指數(相當于國內3128B級棉花)折合人民幣每噸15384元，比中國棉花價格指數(CCIndex)3128B級每噸高158元，價差比上月縮小537元。進口棉價格指數(FCIndex)M級(相當于國內3128B級棉花)月均價每磅99.50美分，1%關稅下折到岸稅后價每噸17019元，比國內價格高1793元，價差比上月縮小634元；滑準稅下折到岸稅后價每噸17158元，比國內價格高1932元，價差比上月縮小630元。 (四)棉花進口環比減少，紡織品服裝出口環比增加。據海關統計，12月份我國進口棉花17.09萬噸，環比減4.0%，同比增25.4%。2022年1-12月我國累計進口棉花192.86萬噸，較上年減10.1%。12月份我國紡織品服裝出口253.00億美元，環比增3.7%，同比減16.3%。2022年1-12月我國紡織品服裝出口額累計3235.69億美元，較上年增2.5%。 (五)紡紗量環比增加，紗線價格環比上漲。據國家統計局數據，12月份，我國紗產量為257.9萬噸，環比增5.7%，同比減7.5%。1-12月累計，我國紗產量2719.1萬噸，較上年減6.6%。1月主要代表品種32支純棉普梳紗線均價每噸23321元，環比漲2.7%，同比跌18.9%。 (六)全球棉花產量、消費量和貿易量調減。國際棉花咨詢委員會(ICAC)1月預測，2022/23年度，全球棉花產量2465萬噸，較上月調減44萬噸。消費量2303萬噸，較上月調減81萬噸。貿易量866萬噸，較上月調減72萬噸。期末庫存調減至2158萬噸，全球庫存消費比為93.7%。 (七)預計短期國內棉價恢復性上漲，國際棉價承壓下行。國內市場：節后紡織企業陸續開工復產，企業原料庫存和產成品庫存偏低，消費預期好轉情況下企業補庫意愿較強，預計短期國內棉價恢復性上漲。國家棉花市場監測數據顯示，1月初被抽樣調查企業棉花平均庫存使用天數約為28.5天，同比減少3.3天，比近五年同期平均水平減少6.3天。國際市場：世界銀行1月發布的《全球經濟展望》報告將2023年全球經濟增長預期下調至1.7%，美國農業部(USDA)和國際棉花咨詢委員會(ICAC)均大幅調減2022/23年度棉花消費量。在全球經濟增速明顯放緩的背景下，疊加棉花供需格局寬松，預計短期國際棉價承壓下行。 一、8月美國自中國進口絲綢商品情況 據美國商務部統計，8月自中國絲綢商品進口額為1.48億美元，同比增長15.71%，環比下降4.39%，占自全球進口的30.05%，占比繼續下降，較年初已下降約10個百分點。 具體如下： 絲類：自中國進口130.10萬美元，同比增長197.40%，環比增長141.85%，市場份額為66.64%，占比較上月大幅增長；進口數量31.69噸，同比增長99.33%，環比增長57.20%，市場份額為79.41%。 綢緞：自中國進口416.58萬美元，同比下降31.13%，環比下降6.79%，市場份額為19.64%，雖然占比變化不大，但列進口來源位次降至第三位，中國臺灣升至第二。 制成品：自中國進口1.42億美元，同比增長17.39%，環比下降4.85%，市場份額為30.37%，占比較下月有所下降。 二、1-8月美國自中國進口絲綢商品情況 2022年1-8月美國自中國進口絲綢商品12.84億美元，同比增長45.16%，占自全球進口的32.20%，列美國絲綢商品進口來源首位。其中： 絲類：自中國進口431.41萬美元，同比增長71.92%，市場份額為42.82%，列絲類進口額排名第一位；數量為114.30噸，同比增長0.91%，市場份額為45.63%。 綢緞：自中國進口3784.14萬美元，同比下降5.11%，市場份額為21.77%，列綢緞進口來源第二位。 制成品：自中國進口12.42億美元，同比增長47.46%，市場份額為32.64%，列進口來源首位。 三、美國進口中國被加征10%關稅絲綢商品情況 自2018年起，美國對中國25個8位海關編碼的繭絲和綢緞商品開始10%進口關稅。其蠶繭1個、絲類7個(實含8個10位編碼)、綢緞17個(實含37個10位編碼)。 1. 8月份美國進口中國被加征關稅絲綢商品情況 8月份，美國進口中國被加征10%關稅絲綢商品232.72萬美元，同比增長77.67%，環比增長68.28%。市場份額為31.88%，較上月大幅增長。具體如下： 蠶繭：自中國進口為零。 絲類：自中國進口130.10萬美元，同比增長197.40%，環比增長141.85%，市場份額為66.64%，占比較上月大幅增長；進口數量31.69噸，同比增長99.33%，環比增長57.20%，市場份額為79.41%。 綢緞：自中國進口102.62萬美元，同比增長17.63%，環比增長21.44%，市場份額19.19%。數量為11.72萬平方米，同比增長25.06%。 2. 1-8月美國自中國進口被加征關稅絲綢商品情況 1-8月，美國進口中國被加征10%關稅絲綢商品1131.34萬美元，同比增長66.41%，市場份額為20.64%，列進口來源第二位。其中： 蠶繭：自中國進口為零。 絲類：自中國進口431.41萬美元，同比增長71.92%，市場份額為42.82%，列絲類進口額排名第一位；數量為114.30噸，同比增長0.91%，市場份額為45.63%。 綢緞：自中國進口699.93萬美元，同比增長63.40%，市場份額15.65%，列進口來源第四位。數量為89.10萬平方米，同比增長52.70%。1
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